Suministro de componentes electrónicos para regulaciones de vehículosImpulsar la innovación en automoción
Desde el punto de vista del mercado, ST, NXP, Infineon y otros fabricantes importantes no han sido liberados del suministro de materiales, el tiempo de entrega es de más de 40 semanas o incluso 52 semanas, y el precio también es alto.Esto es representativo de las series F429 y F427 de ST, así como de la serie SAK de Infineon y otros productos.
Debido a la constante demanda de materiales de grado automotriz, ST, NXP y otras grandes empresas de grado automotriz mantuvieron un excelente desempeño de ingresos y ganancias en el segundo trimestre, y formularon expectativas optimistas para el tercer trimestre.Por el contrario, los fabricantes de equipos originales de consumo general y los fabricantes de memoria, el tercer trimestre son difíciles de ver con optimismo.
Con la promoción continua de la inteligencia automotriz y las nuevas energías, las MCU automotrices son claramente una oportunidad a largo plazo, y en el declive de la electrónica de consumo, las MCU automotrices también se han convertido en la dirección de los "avances" de los fabricantes locales.Sin embargo, en comparación con los productos de consumo, los MCU para automóviles plantean desafíos a los fabricantes locales en términos de costos de I+D, certificación de estándares y establecimiento ecológico, por lo que es difícil ampliar significativamente la oferta de mercado de MCU para automóviles en un corto período de tiempo, y los grandes fabricantes seguirá rigiendo la ecología del círculo automovilístico.
Los vehículos de nueva energía y los vehículos híbridos reemplazan la cuota de mercado de los vehículos de combustible a gran escala, lo que hace que el uso de semiconductores de potencia crezca rápidamente.Al igual que ocurre con las MCU, los semiconductores de potencia de alta calidad también se concentran en manos de un pequeño número de grandes fabricantes.La demanda de vehículos está aumentando, pero el problema ha sido el suministro de semiconductores de potencia.El año pasado, la epidemia y las inundaciones en el sudeste asiático afectaron la producción y la logística de las fábricas locales de Infineon, NXP, ON Semiconductor y ST, ampliando la brecha entre la oferta y la demanda.
La gran capacidad de las fábricas con frecuencia sufre retrocesos, lo que da lugar a que se mantenga una brecha entre la oferta y la demanda de semiconductores de potencia, y luego aumentan la entrega y los precios.Parece que los semiconductores de potencia para automóviles son casi el "material corto" actual de la mayoría, la oferta puede seguir superando la demanda hasta el próximo año.
Ya alrededor de 2018, TDK y otras fábricas japonesas se centrarán en los productos automotrices de mayor beneficio bruto, creando una ola de mercado de componentes pasivos sin precedentes.Ahora que el ciclo ha cambiado, ya no existe una gran cantidad de demanda de circuitos integrados, el nivel de inventario de componentes pasivos de clase general también ha alcanzado más de 90 días y se espera que le siga una reducción de precios del 3% al 6%.Sobre la base de que los productos generales tienden a debilitar la situación del mercado, las fábricas de Taiwán, como el Gigante Nacional, comenzaron a aumentar considerablemente la proporción de productos automotrices con mayor beneficio bruto.
En los productos electrónicos, los circuitos integrados y los componentes pasivos pertenecen a aplicaciones complementarias, la electrónica de consumo en el frío conducirá inevitablemente a MCU de consumo, PMIC y componentes pasivos generales con la caída de la demanda, mientras que la demanda automotriz sigue siendo fuerte, en el contexto de la automoción. MCU y semiconductores de potencia de alta calidad escasean y aumentan los precios, y también se espera que los componentes pasivos de alta calidad con el mismo aumento.
Recientemente, se espera que Broadcom aumente el precio de los chips de comunicaciones de red entre un 6% y un 8% a partir del próximo año; el aumento de precios en contra de la tendencia del movimiento refleja el mercado de comunicaciones de red también con el mercado automotriz, ya que la demanda supera la oferta.Sobre el motivo del aumento de precios, Broadcom dijo que debido a que los países promueven la construcción de proyectos 5G, la demanda de 5G y Wi-Fi 6 es fuerte, los chips de comunicaciones de red son escasos y, por lo tanto, decidió aumentar los precios.
En el apogeo de la falta de núcleos, las fluctuaciones del mercado de chips de comunicación de red son menores que MCU, PMIC y otros materiales, pero cuando la falta de núcleos retrocede, el mercado de chips de comunicación de red es relativamente más "resistente", por lo que que Broadcom y otras fábricas todavía tienen el potencial de aumentar los precios.Al igual que los materiales automotrices, las comunicaciones Wi-Fi 6 y 5G también crearán una ola de oportunidades a largo plazo, a favor de que la fuerte demanda de chips Netcom mantenga un aumento constante.
Conclusión: reversión de la oferta y la demanda, es necesario realizar ajustes a su debido tiempo
La electrónica de consumo en el frío, lo que resulta en una caída en el mercado de varios tipos de componentes, el ajuste de inventario de consenso actual de la industria hasta mantener dos o tres cuartos, se puede ver que la conversión del ciclo de la industria de semiconductores se ha abierto, la mayoría de los distribuidores, terminales El almacenamiento de ideas ciertamente será diferente de la falta de un período de marea central.
Pero en las condiciones generales del mercado, la industria automotriz, netcom y otras aplicaciones en virtud de los dividendos a largo plazo de la cadena industrial, los materiales relacionados aún son escasos.Obviamente, muchas empresas de chips que perdieron rendimiento debido a la desaceleración de la electrónica de consumo recurrirán a los materiales automotrices para crecer; para los distribuidores, también es necesario un ajuste oportuno de la estrategia de almacenamiento, cómo lograr un equilibrio entre el cambio del ciclo del mercado de semiconductores y la larga cadena industrial. Las oportunidades a largo plazo serán muy importantes.
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